发布日期：2024-12-24 03:24    点击次数：143

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　　来源：证券之星

　　11月26日，市场全天震荡调整，创业板指领跌。“A股”词条再度冲上热搜。

　　盘面上，IP经济概念股逆势大涨，创源股份、华立科技、奥飞娱乐、实丰文化等涨停。物流股震荡走强，福然德、三羊马等涨停。食品、白酒等大消费股表现活跃，好想你、西安饮食等涨停。下跌方面，固态电池概念股陷入调整。

　　截至收盘，沪指跌0.12%，深成指跌0.84%，创业板指跌1.15%。沪深两市全天成交额1.3万亿，较上个交易日缩量1852亿，成交额创9月27日以来新低。整体而言，个股跌多涨少，3700余股收跌；高位股集体大跌，东方精工等上演“天地板”，全市场逾百股跌超9%。

黄金价格似乎变得“高不可攀”。从国际现货黄金看，Wind数据显示，10月21日，伦敦金现价格盘中触达2740.57美元/盎司，达到历史最高价。从期货看，COMEX黄金期货价格在10月21日盘中触及2755.4美元/盎司，也创下历史最高。今年以来，国际金价已几十次刷新历史最高纪录。

　　01． 新股再现“大肉签”

　　今日，A股市场延续缩量整理态势。整体而言，新股、“谷子”经济成为今日最火热的两大方向。

　　首先，新股市场再现“火爆”场面。红四方今日登陆沪市主板，盘中频频触发临时停牌，一度大涨超22倍，涨幅位列年内新股第二位，中一签最高收益超过9万元。截至收盘，红四方股价报160.99元/股，涨幅1917%，中一签浮盈仍高达7.6万元。

　　资料显示，红四方的实控人为国资委100%持股的国有独资企业中盐集团；依托实控人的平台资源优势及自身的经营积累，该公司复合肥产销量位居行业前列。红四方是中盐集团农肥业务板块的运营主体。

　　其次，“谷子”经济也是近两天市场热点。实丰文化、广博股份双双开盘涨停，截至目前，两者均已连收5个涨停板。谷子经济的炒作，是2只股票股价火热的主因。

　　所谓“谷子”经济，其实是英文Goods（商品）的谐音，常见于潮玩、二次元周边，这也是年轻群体中较为火热的新型消费。9月以来，包括海通证券、华创证券、中信建投在内的多家券商发布了“谷子经济”相关概念研报，热议消费新市场。中信建投首席策略官陈果更是提出“泡腾资产”（泡泡玛特、腾讯）为重塑中国核心资产的第一梯队。

　　整体而言，在量能持续萎缩的背景下，高位抱团逐步开始松动，越来越多的资金选择进行高低切轮动。往后看，分析人士认为，指数端立马开启新一轮上涨行情存有难度，但后续可留意尚处低位或新晋启动的题材或板块的补涨机会，在震荡轮动中寻找结构性机会。

　　02． 外资密集“出手”，调研这些个股

　　随着市场行情回暖，四季度以来，外资机构积极调研A股上市公司。

　　数据显示，10月份至今，已有339家外资机构密集调研A股公司，其中，11月有154家外资机构密集调研A股公司，贝莱德、高盛、安联等多家知名外资机构均有现身。

　　从行业角度看，半导体、工业机械、电子元件等领域受到外资机构的重点关注，分别有54家、34家、31家。以半导体领域为例，澜起科技、东微半导、纳芯微、中微公司、芯源微、韦尔股份等公司均吸引了15家以上的外资机构调研。

　　从个股角度看，华明装备、迈瑞医疗、华测检测、立讯精密、蓝思科技等70家公司成为外资机构调研的热门选择，均接待了10家及以上外资机构的调研。

　　此外，有8家外资机构四季度以来调研A股公司家数已超过30家。如：IGWT INVESTMENT调研了包括帝尔激光、英派斯、盛美上海等54家A股公司；花旗环球金融亚洲有限公司调研了恩捷股份、道氏技术（维权）、华达科技等34家公司；Point72 Asset Management调研了深南电路、奥普特、雅化集团等35家公司。

　　从调研内容看，外资机构主要关注公司的业绩、产能表现、产品亮点、研发费用、行业未来发展方向、海外业务、分红、并购进展和并购策略等。

　　对于A股未来走势，不少外资机构依旧看好。日前，景顺中国内地及香港首席投资总监马磊发文称，从估值角度而言，中国股票具有吸引力，较历史平均水平及其他已发展市场处于相对低水平，看好中国股票未来12个月的发展。

　　03． A股将迈向“基本面”牛市

　　最后，看下A股后市走向。

　　中信建投最新研报指出，继续中期看好中国股市“信心重估牛”，其认为，随着政策逐步加码展开与见效，2025年牛市有望从“流动性牛”逐步迈向“基本面牛”，虽然过程中难免出现震荡分化，但市场将不会缺乏投资机会。

　　中信建投从三个方向对市场环境进行了分析：

　　第一，本轮行情可参考历史三个案例：1992年日股、2012年日股、2012年欧股。本轮“信心重估牛”核心逻辑在于支持资产价格+化解债务+提振2025年内需+实体供给收缩+提升股东回报+新质产业突破，多路并进。

　　第二，流动性宽松是市场共识，政策支持下A股市场生态环境改善，为A股带来新的机遇。预计财政有望进一步发力，中央赤字率提升、房地产收储、两重两新、民生福利等都有望成为财政发力重点方向。国内金融周期、信用周期有望迎来拐点，开启上行周期。产能周期也即将在2025年见底。

　　第三，2025年开启的“特朗普2.0”带来外部不确定性。但综合看“关税2.0”对2025中国对美出口会有影响，但不改A股中期牛市趋势。

　　具体投资策略上，中信建投认为，首先看好岁末年初的跨年行情。倾向超配几大线索：资产重估与化债方向（金融地产、地方开支相关类）；新质生产力方向；受益财政的“两重”“两新”方向；服务消费；供给侧改革深化方向等。

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